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2018年10月8日，国际能源署（IEA）发布题为《2018年可再生能源：2018—2023年的市场分析和预测》（Renewables 2018: Market Analysis and Forecast from 2018 to 2023）的报告显示，未来5年，可再生能源将继续扩张，占全球能源消费增长的40%。可再生能源在电力部门继续以最快的速度增长，并且到2023年将占世界发电总量的近1/3。由于政策支持较弱和部署障碍，可再生能源在运输和供热部门的扩张速度要慢得多。

1 现代生物能源是可再生能源领域被忽视的巨人

（1）2017年消耗的现代生物能源约为全球可再生能源消费总量的50%，是太阳能光伏（PV）和风能总和的4倍。现代生物能源（即不包括传统的生物质能）主要用于为建筑物和工业提供热量，也有一部分现代生物能源用在了电力和交通领域。

（2）2018—2023年生物能源将引领可再生能源消费的增长。预计约30%的可再生能源消费增长将来自固体、液体和气体燃料形式的现代生物能源。随着太阳能光伏和风能在电力部门的加速扩张，到2023年，现代生物能源在可再生能源总量中的比例将略有下降，但其仍将是最大的可再生能源来源。

2 可再生能源逐渐成为能源消费总量增长的核心

（1）2017年全球可再生能源消耗增长超过5%，比总能源消耗的增长速度快3倍。在电力行业，可再生能源占全球年度发电量增长的50%，其中以风能、太阳能光伏和水电为主。

（2）到2023年，可再生能源将增加1/5，在全球能源需求中的份额将达到12.4%。在预测期内（2018—2023年），可再生能源将推动约40%的全球能源消费增长。可再生能源在电力部门的增长速度最快，到2023年，其发电量将达到世界发电总量的30%。但由于政策支持较弱和部署障碍，可再生能源在运输和供热部门的扩张速度要慢得多。

（3）巴西拥有最环保的能源组合，但中国将主导可再生能源的增长。在世界上最大的能源消费国中，巴西是最大的可再生能源消费国。在生物能源和水力发电的推动下，到2023年，巴西运输业、工业和电力行业消费的可再生能源将约占能源消费总量的45%。同时，得益于中国的脱碳和减少空气污染的政策，在预测期内中国将以绝对优势引领全球可再生能源增长，并将超过欧盟成为最大的可再生能源消费国。欧盟2030年可再生能源目标以及国家层面的能效提升政策刺激了欧盟可再生能源占有更大的份额。在印度，生物能源、太阳能光伏和风能的扩张在工业中发挥了突出作用，推动了其可再生能源的增长。

3 太阳能光伏发电主导可再生电力产能增长

2017年是可再生能源创纪录的一年。可再生能源新增装机178 GW（吉瓦），首次超过了全球电力净增长的2/3。太阳能光伏发电容量增长最多（97 GW），其中50%以上来自中国。与此同时，陆上新增风电连续第2年下降，水电增速持续放缓。

（1）太阳能光伏发电容量将增加近600 GW，超过其他所有可再生能源的总和，到2023年将达到1 TW。尽管最近的政策变化，中国仍然是迄今为止绝对的太阳能光伏领导者，到2023年将占全球光伏装机容量的近40%。

（2）分布式发电将对太阳能光伏发电的增长发挥重要作用。受商业和工业项目支持，分布式太阳能光伏发电迅速扩张，将贡献2018—2023年全球近50%的新增太阳能光伏发电容量。到2023年，预计应用于家庭、企业和大型工业的分布式太阳能光伏发电装置将产生近2%的全球电力输出。如果没有分布式发电，太阳能光伏发电的增长将与风能发电相当。

（3）到2023年，风能是可再生能源增长的第二大贡献者，而水电仍然是最大的可再生电力来源。与去年的预测相似，风力发电量预计将增加60%（325GW），海上风电将占10%。受中国的推动，水电和生物能源的增长前景比去年更加乐观。

（4）除地热能和海洋能以外，中国仍是全球最大的可再生能源增长市场。预计中国在2018—2023年将占全球新增装机的40%以上。尽管中国可再生能源支持方面的政策发生了变化，但随着风能和光伏技术变得更具竞争力，预计到2020年，中国有望轻松达到新提出的可再生能源配额（Renewable Portfolio Standard，RPS）目标。

（5）欧盟将超过美国成为仅次于中国的第二大新增可再生能源市场。假如到2030年欧盟能够实现32%的可再生能源目标，那么，2018—2023年欧盟将有125GW的可再生能源装机并网。尽管美国的可再生能源装机预计将增长44%，但近期联邦税法、贸易政策以及能源计划的变更都带来了下行预测的不确定性。印度的可再生能源装机预计将翻倍，主要来源于光伏和陆上风电。从拉丁美洲到撒哈拉以南非洲，一些区域的可再生能源也呈现出了加速增长的态势。

（6）竞争性定价机制推动了可再生能源的增长。预计超过50%的可再生电力产能将通过拍卖出售，这将使风电和太阳能光伏发电价格降至20~50美元/兆瓦时。在越来越多的国家，与火电相比，预计持续降低的成本将使可再生能源更具竞争力。

4 可再生热能潜力尚未开发，需要更多的政策关注

（1）可再生热能消费高于可再生电力，但仅占到了全球热需求的10%。热能是终端用能最大的一部分（52%），主要用于工业过程热处理、烹饪、加热建筑物和水。2017年，现代生物能源在可再生热能消费中占据了主导地位（70%）。

（2）可再生热能消费预计将增加20%，占全球热需求增长的1/3以上。中国、欧盟、美国和印度4国占可再生热能增长的大部分。到2023年，中国将超过美国，成为最大的可再生能源消费国。

（3）预计工业部门的现代生物能源消费量将增长13%。预计水泥分部门的生物质和废物燃料的使用量将增长近40%。此外，在除造纸业外的其他能源密集型行业中，预计生物能源的贡献将微乎其微。

5 生物燃料和电动汽车是交通运输的补充选择

（1）生物燃料产量将继续增加，到2023年增加15%，达到1650亿升。到2023年电动汽车将迅速扩张，生物燃料在总运输能源需求中的占比占将低于4%。但生物燃料仍将占交通运输部门可再生能源需求总量的近90%，其中，燃料乙醇将推动2/3的生物燃料增长，生物柴油和加氢处理植物油将为生物燃料增长提供1/3的推动力。

（2）亚洲和拉丁美洲主导着生物燃料生产的增长。受充足的原料和提升能源安全的影响，预计全球约50%的新增生物燃料将出现在亚洲国家，主要分布在中国、印度和东南亚国家联盟。此外，在预测期内巴西的生物燃料产量将实现最大增幅，而美国的乙醇产量将略有下降。

（3）预计2020年将成为生物燃料政策的关键年份，因为巴西和中国将推出旨在大幅提升市场前景的政策计划。预计巴西出台的RenovaBio法案将加强对现有生物燃料工厂的扶持，将提高生物燃料的经济效益。此外，中国正在全国范围内有序扩大推广使用车用乙醇汽油（无水乙醇占比为10%），预测期内这将提高中国对生物燃料的需求。印度最近公布的生物燃料政策预计到2020年也将推动生物燃料产量增加。然而，预测期内，欧盟对传统生物燃料的政策支持将有所减弱。

（4）预计运输行业的可再生电力将增加2/3。在预测期内，电动汽车、两轮和三轮车辆以及公共汽车的电力消耗将增加约两倍，然而，到2023年，铁路仍然是可再生能源消费的主体。到2023年，可再生能源总消费量将占全球电气化运输需求的近1/3。

6 对可再生能源的未来而言，政策仍然至关重要

按照目前预测的可再生能源扩展速度，到2040年，可再生能源在能源消费总量中的份额可能将达到18%，远低于IEA提出的可持续发展情景中的28%。

（1）在加速发展情景下，如果政府采取更有力的支持措施，可再生能源在电力行业的扩张可能会扩大25%。即使可再生能源技术竞争日益激烈，适当的政策和市场设计也至关重要。在加速发展情景下，到2020年，各国政府需要采取措施应对政策和监管的不确定性以及电网整合和融资的挑战。中国、欧盟、印度和美国在加速发展情景下占据了近2/3的潜在上行空间。2018—2023年新增可再生能源产生的电力将达到1.3 TW，届时，可再生能源电力部门将轻松实现长期气候目标和可持续发展目标。

（2）在加速发展情景下，市场和政策条件更加有利，全球运输行业的生物燃料需求将提高25%。在全球范围内扩大车用混合汽油的推广使用将使全球乙醇需求量提高20%以上，其中，巴西、中国和美国的贡献最大。巴西、印度和东盟的生物柴油和氢化植物油需求预期将增长30%以上。此外，新型先进生物燃料技术可以使非粮食作物、废物和原料残留物需求量提高2/3。

（3）生物能源在水泥、糖和乙醇工业中的开发潜力巨大。水泥行业具有最大潜力，因为该行业使用的2/3的生物能源来源于废弃物。因此，到2023年，主要水泥生产国的强大废物管理政策有望使水泥行业的生物能源需求份额翻一番，达到13%。在糖和乙醇工业中，如果所有甘蔗种植国都利用了可再生能源，那么可再生能源的产量将大幅增加。

（4）生物能源在热力、运输行业的增长可能与电力行业的一样可观。这一潜力在很大程度上将依赖提供低生命周期温室气体排放并减少土地利用变化的废物和残留物。此外，回收利用这些资源还将促进废弃物管理，改善空气质量。

（5）强有力的可持续治理框架是生物能源增长的关键。提高生物能源消费量有助于能源系统脱碳和温室气体减排，进而减少对社会、环境的影响。因此，强有力的可持续治理框架必须成为生物能源支持政策的核心支柱。