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7月29日，国际能源署（IEA）发布题为《2025年电力市场年中更新》（Electricity Mid-Year Update 2025）的报告，深入分析了电力市场最新趋势及下半年展望。报告包含2024年的修正数据及2025—2026年的最新预测，涵盖全球电力需求、各燃料类型发电结构、电力行业二氧化碳排放等关键领域，重点解读了中国、欧盟、印度和美国等主要经济体的最新发展动态，同时更新了全球各市场电力批发价格的追踪数据。报告的主要结论如下：

（1）尽管经济面临逆风，但全球电力需求有望在2025年和2026年强劲增长。①尽管全球电力需求增速较2024年有所放缓，但2025年和2026年的预测增长率显著高于2015—2023年的平均水平。②虽然2025年1—6月经济活动的放缓抑制了全球用电量，但多地持续的热浪仍在推高用电需求。③到2026年，工业用电增长、家用电器普及、空调使用量上升、数据中心扩张以及持续深化的电气化进程，将成为全球电力需求强劲增长的主要驱动力。④预计到2025年，电力需求的增长速度将是总能源需求的2倍多，并将在2026年继续保持这一趋势。

（2）中国和印度电力需求增速预计在2025年趋于温和，较2024年的快速增长有所放缓。①中国电力消费在2024年激增7%后，2025年预计增长5%，这主要受工业领域的需求增速放缓影响。②印度电力需求在2024年增长6%后，2025年增速预计回落至4%。③随着工业和服务业活动复苏，预计到2026年，中印两国增速将再度提升，共同贡献全球电力需求增量的60%。

（3）2025年美国电力需求呈增长态势，而欧盟仍在经历前期大幅下滑后的温和复苏。①美国电力需求在2024年增长2.1%的基础上，受数据中心快速扩张驱动，2025年和2026年的增速预计将分别达2.3%和2.2%，较2015—2025年平均增长率高出1倍以上。②欧盟电力需求2025年预计增长1.1%，2026年加速至1.5%，与2024年1.6%的增幅基本持平。③尽管欧盟工业部门电力需求在经历2022—2023年连续下滑后，于2024年止跌回稳，但截至2025年1—6月仍未出现显著回升态势。

（4）2025年1—6月，各国热力发电趋势差异明显。①2025年1—6月，中国和印度的燃煤发电量同比下滑，而美国和欧盟则呈现增长态势。②中印两国下降的主要原因在于相较2024年同期电力需求增速放缓，以及可再生能源发电量的强劲扩张。③受可再生能源发电量显著增长及天然气价格同比上涨引发的“气转煤”效应等多重因素驱动，美国燃煤发电量呈现大幅攀升态势。④欧盟方面，尽管光伏发电量创下历史新高，但风能和水力发电量的下降导致燃气与燃煤发电量同比上升。

（5）可再生能源发电量预计将超过燃煤发电。①受天气趋势和经济发展影响，可再生能源发电量最早将于2025年或最迟2026年超越燃煤发电。②风能和太阳能光伏将成为这一转型的核心驱动力，其合计发电占比预计将从2024年的15%提升至2025年的17%，到2026年接近20%，较2015年增长近5倍。③2025年，风能和太阳能光伏预计将覆盖全球电力需求增长的90%以上。

（6）燃煤发电量呈收缩态势，燃气和核电发电量创历史新高。①继2024年实现1.3%增长后，全球燃煤发电量预计将在2025年转入微幅负增长趋势。②随着可再生能源持续扩张及多地区“煤转气”加速，2026年全球燃煤发电量预计将进一步收缩1.3%。③继2024年增长1.9%后，2025年全球燃气发电量预计增长1.3%，创下历史新高。④尽管2025年上半年美国因天然气价格上涨出现“气转煤”回流，但欧洲地区风能和水力发电量的下降反而推高了燃气发电需求。⑤全球核电发电量预计将在2025年创下历史新高，并将在2026年保持增长态势。

（7）电力行业碳排放进入平台期，低碳排放源强势增长。①随着低碳排放源逐步替代化石燃料发电，全球电力行业二氧化碳排放量预计将在2025年达到峰值，2026年或将出现小幅下降。②2024年电力碳排放增速已显现放缓迹象，其1.2%的增幅低于2023年的1.6%。③可再生能源的快速部署有效抑制了化石能源发电增长，但异常气候条件（如极端热浪、寒潮）仍可能导致碳排放量出现年际波动。

（8）2025年1—6月全球电力批发价格呈现区域分化。①受天然气价格上涨驱动，欧盟和美国市场批发电价同比上涨30%~40%。②2025年，印度和澳大利亚等国家的市场电价较2024年下降了约5%~15%。③德国、荷兰和西班牙等国的负电价时段占比已从2024年的4%~5%攀升至2025年1—6月的8%~9%。

（9）各地区能源密集型行业的电价仍存在显著差异。①继2023—2024年电价回落，受批发电价上涨影响，欧盟能源密集型行业电价预计将在2025年再度攀升。②欧盟能源密集型行业平均电价仍维持在美国水平的2倍左右，较中国高出50%。回溯2019年，欧盟电价仅较美国高出约50%、较中国高出20%。

（10）构建安全韧性的电力系统比以往任何时候都更为重要。①近期全球多起重大停电事故的发生，深刻凸显出电力安全在现代经济和社会运行中的关键作用。②随着电气化进程深入到经济各领域，电力系统规模持续扩大、复杂程度日益攀升，确保安全、可靠的电力供应已然成为新型电力系统建设的核心要务。③可靠的电网基础设施、安全的供应链体系，辅以多元灵活性资源和技术稳定性解决方案，共同构成电力安全的关键支柱。④在电力系统转型过程中，利益相关方亟需通过更新电网规程、备用容量要求和监管框架来完善运营体系。